Was ist CRM-System?
Was ist ein CRM-System und brauche ich eines als KMU?
Ein CRM-System ist das digitale Gedächtnis eines Unternehmens für Kundenbeziehungen. Es speichert Kontaktdaten, Kommunikationsverläufe, Angebotsstatus, Kaufhistorie und Notizen – alles an einem Ort, für das gesamte Team zugänglich.
Ohne CRM werden Kundendaten oft in Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächern oder im Kopf einzelner Mitarbeiter gespeichert. Das führt zu Informationsverlust, wenn Mitarbeiter wechseln, und zu verpassten Nachfassgesprächen, weil niemand den Überblick hat.
Für die Automatisierung ist ein CRM-System die Basis: Alle Prozesse – von der Lead-Erfassung über das Follow-up bis zur Rechnungsstellung – können auf den CRM-Daten aufbauen. Neue Kontakte werden automatisch angelegt, Aufgaben automatisch erstellt, E-Mails automatisch verschickt.
Pivot AI verbindet CRM-Systeme wie HubSpot, Pipedrive oder Notion mit den anderen Tools des Unternehmens – und automatisiert die Prozesse, die bisher manuell gepflegt wurden.
Pivot AI Leistung
CRM-Prozesse automatisieren
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Verwandte Begriffe
Lead-Management
Lead-Management beschreibt den Prozess, neue Interessenten (Leads) systematisch zu erfassen, zu bewerten und so nachzuverfolgen, dass möglichst viele zu Kunden werden.
Workflow-Automatisierung
Workflow-Automatisierung verbindet verschiedene Tools und Systeme so miteinander, dass Abläufe ohne manuellen Eingriff von A nach Z durchlaufen – ausgelöst durch definierte Ereignisse.
E-Mail-Automatisierung
E-Mail-Automatisierung bezeichnet das automatische Versenden von E-Mails zu definierten Zeitpunkten oder nach bestimmten Auslösern – ohne manuellen Eingriff.
API-Integration
Eine API-Integration verbindet zwei oder mehr Softwareanwendungen miteinander, sodass sie automatisch Daten austauschen können – ohne manuelle Dateneingabe.